传媒板块重获资本关注 六只个股投资正当时

2019-03-19 07:53栏目:个股
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  科技创新在改变各行各业,对传媒行业也不例外。自媒体的崛起与融媒体战略的横空出世,就是重要趋势。从资本市场而言,科技创新对传媒的冲击与变革,也会影响到传媒上市公司的兴衰与估值跌宕。值得注意的是随着市场的回暖,资本频频出手增持传媒板块,而上市公司也再度迈开并购新媒体资产的脚步。3月17日晚,全通教育发布公告拟并购巴九灵是最新例子。

  广电板块是传统媒体在A股市场的典型代表。这些年来,该板块市值的持续缩水。5G时代的来临,为广电类上市公司提供了重要的变革机遇期。

  国家政策正推动广电行业的变革升级。2018年11月,广电总局印发《关于促进智慧广电发展的指导意见》,力争用3年到5年时间,广播电视在内容制作、分发传播、用户服务、技术支撑、生态建设以及运行管理等方面的智慧化发展协同推进。

  智慧广电强调了广电体系的协同整合,如“加快全国有线电视网络整合和互联互通平台建设”,整合传播网络、厘清治理结构。同时,智慧广电重视技术应用,如“加快建立面向5G的移动交互广播电视技术体系”,并将大数据、云计算、AI、VR、超高清等应用到内容生产等方面。

  到了今年初,更进一步的细化配套政策随之出台。3月1日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台三部门共同印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》(下称《计划》),要求按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

  《计划》提出,到2022年,我国超高清视频产业总体规模有望超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。

  与政策相呼应的是,一些广电类上市公司已经公告了要积极布局5G领域。比如,电广传媒此前公告,公司与华为公司签署《战略合作协议》,双方合作内容包括5G端到端网络建设部署及战略规划合作研究;5G行业业务孵化和示范推广;打造视频3.0平台,做厚5G承载网等。

  “春江水暖鸭先知”,在政策利好和技术变革的刺激下,作为市场的重要“玩家”,机构早已闻风而动。

  近一个月以来,文化传媒板块的上市公司中,机构调研次数最多的当属华数传媒。今年春节过后至今,华数传媒迎来了4次合计10家机构登门调研。参与调研的机构包括前海开源基金管理公司等知名机构。

  华数传媒获机构如此青睐,与其在智慧广电方面的布局不无关系。从华数传媒公布的调研记录来看,机构普遍关注其在智慧广电方面的进展情况。对此,华数传媒表示,将加强在物联网、云计算、大数据及新媒体等领域的发展,加快向智慧广电融合媒体运营商转型,成为有竞争力的数字经济发展主体。

  具体来看,华数传媒将从构建智慧城市、智慧家庭两方面发力,加强与阿里云等战略合作,同时,以华数智能机顶盒为中心,建设华数云以及各类行业性、社区性应用平台,支持杭州“城市大脑”的建设。

  除了机构对广电的技术变革显露出热情之外,大众投资者也积极关注。在投资者互动平台上,不少投资者频频向相关公司发问,不放过政策落地的“蛛丝马迹”。不过,上市公司持谨慎态度,回复也相当耐人寻味。

  广电网络表示,目前公司的智能终端可以支持4K,秦岭云电视平台已开设4K专区。公司将积极关注行业动向,努力挖掘新的市场机会。

  贵广网络表示,目前中国广播电视网络有限公司正在申请5G牌照,贵州是全国第一个,也是目前唯一的智慧广电综合试验区,超高清视频、5G及人工智能等新技术也将在贵州先行先试。5G是广电行业的重大课题,公司将高度关注并积极参与,目前暂无5G产品。

  华数传媒也表示,作为广电行业的一员,公司一直非常关注5G的发展,以及其中蕴含的商业机会,但截至目前,尚未对公司业务有实质性的影响。

  “传媒行业分很多板块,包括广电、出版、游戏、影视等。政策面肯定有催化作用,再加上技术的不断迭代更新,政策面对广电板块是比较利好的。而云游戏概念的提出和相关技术的推进,对游戏板块的估值多少也有好处,大家都有这样的预期。”某券商研究员表示。

  而从传媒板块整体来看,他表示,逻辑上是利好整体的,存在一定的催化作用。但若论及价值重估,他认为还需监管政策的持续放松和支持、技术的总体提升,更重要的是公司基本面的改善。“传媒板块估值会有一定程度上调,但回到基本面的话,一切都还不好说。”

  海通证券则认为,正如4G时代催生了移动游戏和视频等内容端的大繁荣,随着5G、人工智能、云计算等技术全面落地,传媒内容端在交互、效果、模式创新等层面将迎来全新变革,行业景气度持续提升,而当前传媒各板块基本仍位于底部区间,长期看具备较好的投资价值。

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